台灣面積僅3.6萬平方公里，卻有10478家連鎖便利店，便利店全方位包圍消費者的生活服務需求。競爭激烈的零售行業，在電商衝擊下，實體渠道仍是主流。
近些年，台灣本土零售企業逆襲外資巨頭，頭部玩家的市場集中度進一步提升。他們是如何逆襲成功？他們的門店體驗如何差異化？為了回答上述問題，58產業基金於過年期間到台灣走訪三家零售企業，總結如下觀察筆記，帶讀者一睹他們如何玩轉實體零售。
一分析| 台灣零售市場
1、台灣零售業市場規模
素有“經濟晴雨表”之稱的零售業，反應每一個時代的經濟環境。台灣當前總體經濟環境趨於平穩，2018年經濟成長率為2.64%，年增長率為1.13%，2018年消費者物價指數(CPI)為101.98，年增長率為1.43%。前述兩項指標結合來看，近似於台灣零售業變化趨勢。2018年台灣整體零售業營業額約為9212億人民幣(4兆1451億新台幣)，年增長率為1.2%。
零售業以“綜合商品零售”為主，其次是汽機車等等。綜合商品零售業按渠道類型分為：百貨公司、便利商店、超級市場、量販店、其他綜合商店。有意思的是，近年來在電商衝擊的情況下，線下零售渠道發生了變化：
百貨公司：2017年百貨公司營業額為3346億新台幣，從2000年9.1%的年增長率，在2017年下降到0.44%。百貨公司因客單價高，在綜合商品零售業營業額貢獻仍然最大(佔比27%)，但是受到電商衝擊也最大
便利商店：2017年便利商店營業額為3173億新台幣，從2000年9.7%的年增長率，在2017年下降到2.8%。便利商店雖客單價低，卻在綜合商品零售業營業額貢獻仍與第一名的百貨公司不相上下，佔比達26%。然而，台灣便利商店密度已達全球第二(每2211人擁有一家便利商店)，增長幅度有限
超級市場：2017年超級市場營業額為2096億新台幣，從2000年0.3%的年增長率，在2017年上升到6.2%。過去超級市場受到量販店、便利商店衝擊巨大，而全聯超市的逆襲是超市營業額增長最主要的驅動力
量販店：2017年超級市場營業額為1971億新台幣，從2000年17.4%的年增長率，在2017年下降到3%。過去外資品牌量販店在台灣獨領風騷，如法國品牌家樂福、美國品牌Costco等。不過，現在核心城市都已佈點完畢，成長趨緩
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2、台灣零售業演變史
零售業反映每一個時代的消費偏好，亦和經濟發展密不可分。台灣經濟歷經起步、高速成長到現今停滯成長，零售業也歷經朝代更替，從超市興起、百貨公司獨領風騷、再到渠道類型分化發展。
1950年代――經濟發展期：台灣生產總值GDP為15.82億美元。產業以農業、農產品加工業為主。零售業處於原始階段，尚未出現連鎖商店，以小型社區雜貨店為主
1960年代――出口導向期：台灣生產總值GDP為59.42億美元。台灣設立加工出口區，引進外資和技術，產業以輕工業為主，大力發展勞力密集產業。零售業處於初創期，以傳統市場、雜貨店、五金行和服裝店為主，超級市場應運興起
1970年代――大量出口期：台灣生產總值GDP為164.59億美元。彼時從紡織業、成衣業轉型為重化工業、電子業、家用電器業。零售業處於成長期，超級市場快速發展，如1978年18家三愛超市同時在台北開幕，為台灣第一個連鎖超市體系
1980年代――經濟騰飛期：台灣生產總值GDP為782.17億美元。彼時推行產業升級，台灣成立新竹科學工業園區，積極發展機械、半導體等策略性工業。零售業處於整合期，渠道業態多樣並存，精品專賣店、連鎖超級市場、外食連鎖店蓬勃發展。同時，百貨公司興起，1987年在台北市開幕的太平洋SOGO百貨，成為外商投資台灣百貨的重要指標，緊接著新光三越、大立伊勢丹、大葉高島屋等陸續開業
1990年代――泡沫經濟期：台灣生產總值GDP為2528.8億美元。彼時高科技工業出口擴張，經濟自由化帶來資本市場蓬勃發展，但伴隨著熱錢的湧入，股票、外匯、房地產價格大起大落，同時外資撤退、台商因勞動成本提高而出走。零售業處於分化期，複合店、單品店、大型專賣店、量販店、購物中心、家庭用品中心等各業態興起;同時，便利商店也高速發展，除了統一超商，更有全家、萊爾富、OK便利商店陸續展店
2000年代以後――經濟停滯期：台灣生產總值GDP為5083.06億美元。現經濟增長驅動力主要為高科技產業、石化產業、通貨膨脹。個人實質所得減少，失業率提高。零售業處於挑戰期，國際零售業界知名企業紛紛入台，透過入股、合夥、直營等方式設立據點，如美國品牌Costco等。同時，以Yahoo為首的電子商務產業興起，對線下渠道產生衝擊
3、58產業基金觀點
台灣零售業由於以下三點，具有借鑒意義：
台灣消費文化相較日本、韓國市場，與大陸市場更貼近
台灣線下零售競爭激烈，便利商店的密度比日本還高，僅次於韓國。競爭強度迫使當地零售商需緊密隨需求改變，否則將被競爭對手赶超
受經濟周期影響，台灣消費趨勢層層更迭，每一時期都有引領時代的渠道類別。時間的積累使得當地零售商有效沉澱know-how，每一步轉型都源於對消費者的理解
二筆記| 案例一：顛覆自己的統一超商
1、企業概況
統一超商於1987年從統一企業超商事業部獨立出來，經歷30+年的發展，目前為台灣市佔率最高的連鎖便利店，在門店數量上佔比49.82%，為5221家。全球總店數為8900家。在營收方面，2017年統一超商整體營收為321億人民幣，年增長率3.09%;平均單店年營收為360萬元。在盈利方面，毛利潤為112.4億人民幣，年增長率為5.31%，毛利率為35.5%;稅後淨利為68.8億人民幣，淨利率為7.02%。在運營效率方面，存貨周轉率為14.22次，存貨周轉天數為25.97天(對比日本羅森約40天，紅旗連鎖約60天)。團隊規模方面，目前門市、管理人員合計約3.9萬人。
2、零售觀察
統一超商長年為台灣連鎖便利商店的龍頭老大，近年來其市場佔有率逐漸提升，規模化+連鎖化的優勢使得市場集中度進一步提高。然而，受到新興渠道寶雅、全聯超市等的擠壓，統一超商在渠道、商品、服務、營銷上進行一系列變革，唯有顛覆自己固有的模式，才可以離顧客更近。下文梳理統一超商在渠道、商品與服務、營銷上的轉變：
1)渠道
區別於昔日小店模式(
大面積：結合貨+體驗+娛樂，陳列SKU約4000個，較小店模式多1000個SKU
商圈特色：按照社區/商圈形態，打造特色門店。例如，”Open!兒童閱覽室“選在周遭多夫妻小孩的社區商圈;周遭學生為主的大學商圈，則是把博客來暢銷書融合進去(注：博客來是統一集團旗下的網絡書店)
2)商品與服務
在台灣地區高齡化、少子化、單身、晚婚等人口結構與生活形態改變下，統一超商因應消費趨勢開發新商品與新服務。此外，台灣地區消費者越來越重視安心、健康、有品質的商品，而非一味追求便宜和便利。因此，在產業上中下游全鏈條的食品流程管理，成為統一超商近年來的業務重點。
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鮮食：區別於過去賣基礎的便當、意大利面，近年統一超商與日本食品大廠合作，引進全新設備和製程技術，推出多樣化的美味鮮食。比如，歐姆蛋明太子海鮮飯、紅燒牛肉麵、繽紛鮮蔬烤雞便當等過去只能在餐廳享用的餐點
生鮮：因應近年健康養生風潮，呼應單身、小家庭的料理需求，提供水果切盤和洗淨蔬菜。統一超商在2012年提出台灣新農業概念，建立光合農場。2015年與台塑有機農場合作，開始販售有機蔬菜
咖啡與茶：統一超商已成為台灣消費者買咖啡的主要渠道之一，桂綸鎂代言的“City Cafe”成為耳熟能詳的咖啡品牌。光基礎的美式咖啡、拿鐵還不夠，統一超商在特定商圈和高咖啡需求門市導入新機型，推出”!+?CAFE”品牌，提供優質的單品咖啡。另一方面，台灣消費者酷愛手搖茶，街坊巷弄裡飲料店的數量比便利商店還多，統一超商也緊抓茶飲需求，在2016年推出“現萃茶”系列，可以有效在消費時段和販售區域與咖啡互補
結合子公司業務：區別於過去只賣自己的商品，現透過統一集團的資源和力量，在便利商店渠道導入集團的子品牌與代理品牌。例如，咖啡―星巴克、書籍―博客來網絡書店、美妝―康是美、麵包―Mister Donut和聖娜多堡、生活用品―MUJI、DUSKIN等
生活用品：統一超商身為渠道，天然與消費者離得更近。從需求端反推供給，與知名大廠合作，優化商品原料、規格與品牌定位，推出自有品牌商品。如，自有品牌UNIDESIGN旗下有服飾、文具、日用品
新服務
物流：1)提供C2C、門店到門店的物流服務“交貨便”，其收費比一般快遞更便宜。2)與國際物流廠商合作，提供“國際交貨便“，開通國家包括日本、澳洲、美國、加拿大，最快6天送達。3)與統一集團旗下黑貓宅急便合作，支持送貨到府
ibon機台：定位為”便利生活站“提供多元服務，包括：1)繳費：水電費、保險費、停車費、交通罰單、電話費、上網費、有線電視費等。2)儲值：遊戲點數卡、電信預付卡等。3)售票：旅遊、電影、演唱會、展覽等。4)雲打印：支持在雲端上傳文件/圖片，之後到店打印。5)生活服務：叫車、找工作、電子發票查詢兌獎等
ibon mobile通信：因應顧客有第二個門號的需求，統一超商提供通信服務，包括手機通話、4G上網、便利商店WIFI會員等，其費用比一般通信商便宜
icash支付：icash卡類似移動錢包，一卡在手可在便利商店進行小額支付，可搭乘地鐵、公車、渡輪，可繳納停車費等。同時與國泰世華銀行合作，導入感應式信用卡刷卡服務，統一超商成為全台第一家採用電子簽名刷卡的便利商店
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